Oro, acciones, Bitcoin, dólar estadounidense, euro, libra, yen. ¿Qué pasa después?

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El primer trimestre de 2024 marcó un capítulo en la historia del mercado. La incesante exageración de la IA ha impulsado los índices tecnológicos a nuevas alturas vertiginosas, con grandes empresas como Nvidia, Alphabet y Microsoft aprovechando la ola de euforia de los inversores.

Además, las expectativas sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos hicieron subir los activos de riesgo. La Reserva Federal mantuvo su postura durante el primer trimestre, pero las autoridades ganaron más confianza en las perspectivas de inflación después de uno de los ciclos de ajuste más agresivos en décadas hasta 2022-2023. Reconoció que «no está lejos» que los bancos comiencen a reducir costos de endeudamiento.

En este contexto, el índice S&P 500 subió un 10,15% para cerrar en un máximo histórico de 5.254. De manera similar, el Nasdaq 100 subió un 8,5%, basándose en el aumento del 14% observado en el período octubre-diciembre de 2023, con un ritmo ligeramente más lento, pero ganancias aún significativas.

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Por otra parte, el oro, que enfrentó dificultades a principios de año, inició una fuerte reversión a partir de mediados de febrero. El repunte fue impulsado en parte por la especulación de que el FOMC daría prioridad al crecimiento económico sobre las preocupaciones sobre la inflación y comenzaría a flexibilizar su postura ya en junio, elevando los precios de los metales preciosos por encima de niveles históricos de 2.200 dólares a finales de marzo.

Rendimiento del índice bursátil estadounidense y del oro en el primer trimestre

Fuente: TradingView

En los mercados de divisas, el dólar estadounidense mostró una fortaleza notable en las principales economías, particularmente frente al yen japonés. Por ejemplo, el USD/JPY se disparó más de un 7% durante el primer trimestre, tentadoramente cerca de recuperar el nivel de 152,00, el umbral psicológico para el gobierno japonés.

El yen no logró obtener apoyo de la decisión del Banco de Japón de abandonar las tasas de interés negativas, ya que el banco dijo que espera que las condiciones financieras sigan siendo acomodaticias por el momento. Los operadores interpretaron la señal moderada como una indicación de que el país avanza lentamente en su ciclo de normalización y seguirá estando en desventaja en términos de rendimiento en relación con otros países.

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De cara al futuro, se espera que la tendencia mundial hacia la flexibilización monetaria cambie la dinámica del mercado, suponiendo que no haya un aumento significativo de la inflación. Esto podría brindar apoyo a los activos de riesgo, especialmente en el contexto de mejorar y estabilizar el crecimiento económico. Mientras tanto, el dólar podría caer, pero la caída sería limitada si otros bancos centrales adoptan una perspectiva más moderada que la Reserva Federal.

Se espera que en el segundo trimestre se produzca un torbellino de fuerzas del mercado, que preparará el terreno para interesantes oportunidades comerciales en divisas, materias primas y criptomonedas. ¿Continuarán las tendencias recientes o surgirán nuevos actores? Para obtener información experta sobre los factores que dan forma al segundo trimestre, consulte los pronósticos técnicos y fundamentales completos de DailyFX. Tu próxima operación ganadora te está esperando: ¡libera tu potencial!

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