Escrito por Gertrude Chávez Dreyfuss
NUEVA YORK (Reuters) – El dólar estadounidense cayó el viernes después de que datos mostraran que la inflación en la mayor economía del mundo disminuyó el mes pasado, y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed.) tiene crecientes expectativas de que el banco comenzará a recortar las tasas de interés.
Inicialmente, el dólar se debilitó frente al yen, el par de divisas que está altamente correlacionado con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y más sensible a los datos económicos estadounidenses. Sin embargo, el dólar subió ligeramente y se mantuvo estable durante el día mientras los inversores seguían centrados en el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón.
El dólar subió ligeramente frente al yen japonés a 160,815 yenes, después de alcanzar un máximo de 38 años de 161,27 yenes. Los comerciantes siguen desconfiando de que las autoridades japonesas intervengan para fortalecer la moneda.
El dólar estadounidense se apreció alrededor de un 1,9% y un 5,9% frente al yen en términos mensuales y trimestrales, respectivamente.
El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, se mantuvo sin cambios el mes pasado, tras un aumento del 0,3% en abril, según mostraron los datos. En los 12 meses transcurridos hasta mayo, el índice de precios PCE aumentó un 2,6%, tras un aumento del 2,7% en abril.
«El informe PCE está en general en línea con las expectativas y confirma la tendencia desinflacionaria observada en las cifras del IPC y el IPP a principios de este mes», dijo el estratega de Global Macro, Convera, Viena, Austria. «Los datos macroeconómicos siguen mostrando debilidad en la economía estadounidense».
En respuesta a los datos de inflación, los futuros de tasas de fondos federales elevaron ligeramente la probabilidad de que septiembre disminuya a alrededor del 67% desde alrededor del 65% al cierre del jueves, según cálculos de LSEG. El mercado también está descontando entre uno y dos recortes de tipos de 0,25 puntos este año.
Un informe separado publicado el jueves dijo que la actividad empresarial en el Medio Oeste superó las expectativas, dando al dólar un ligero impulso. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago subió a 47,4 desde 35 en mayo, superando las expectativas de los economistas de 40.
Mientras tanto, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan llegó a 68,2 en junio, cifra superior a lo esperado, lo que también apoyó la fortaleza del dólar. Además, los encuestados de esta encuesta de confianza del consumidor esperan que las expectativas de inflación a corto y largo plazo se mantengan estables en el 3%.
Los inversores estarán atentos al informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos de la próxima semana. Los economistas de Wall Street esperan que las nóminas aumenten en 195.000 en junio, frente a 272.000 en mayo.
«El informe de empleo de la próxima semana será una oportunidad para ver si el mercado laboral se está desacelerando», dijo David Donabedian, director de inversiones de CIBC Private Wealth, en un comentario enviado por correo electrónico.
«A menos que esta cifra resulte ser una gran sorpresa a la baja, la Reserva Federal tomará medidas para reducir las tasas de interés en julio. A menos que el mercado laboral caiga, esperamos que la Reserva Federal se quede quieta».
En otras monedas, el euro subió un 0,1% hasta 1,0709 dólares.
Se espera que el euro caiga un 1,3% frente al dólar en junio, su mayor descenso mensual desde enero, afectado por la incertidumbre política antes de las elecciones generales francesas.
En el segundo trimestre, la moneda única europea cayó un 0,7%.
A los inversores les preocupa que el nuevo gobierno de Francia aumente el gasto público, amenazando la sostenibilidad de la deuda pública del país y la estabilidad fiscal de la Unión Europea.
Frente al franco suizo, el dólar registró pocos cambios a 0,8986 francos.
Más allá de los datos económicos, los participantes del mercado también estaban prestando atención a la política estadounidense.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una serie de ataques, a veces falsos, contra el presidente Joe Biden durante el primer debate electoral en Atlanta. Las calificaciones de Trump aumentaron después de que Biden tuviera dificultades para encontrar palabras varias veces durante los primeros intercambios.
Este debate planteó la posibilidad de que Trump llegue a ser presidente e introduzca aranceles a las importaciones. Los operadores compraron dólares en todos los ámbitos cuando la administración Trump señaló aranceles más agresivos que podrían generar inflación y tasas de interés más altas.
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364 yenes